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AI 时代 · 三份重磅文档精读

世界人工智能大会演讲全录 · 高盛中国科技市场报告 · 科学黄金时代宣言 —— 三大视角拼出 AI 时代的完整图景

学习笔记 · 2026-08-03 · 铁蛋整理

2026 世界人工智能大会 · 演讲全录精读

AI 前沿全球治理 230 页演讲稿汇总 · 提取自原稿（OCR）

讲演讲者与主题

  • 习近平国家主席 · 开幕式主旨讲话：开放共赢、安全可控、文明互鉴、全球治理
  • 大会主席声明15 条共识 · 世界人工智能合作组织成立（全球首个 AI 政府间国际组织）
  • 理查德·萨顿2024 图灵奖得主、强化学习之父 · AI 发展拐点：从静态数据走向经验驱动
  • 印奇阶跃星辰董事长 · 当智能体进入物理世界（三阶段论：预训练→强化推理→具身）
  • 霍普克罗夫特图灵奖得主、康奈尔荣休教授 · 战略制定要具备韧性
  • 苏昊复旦教授、通用物理智能研究院院长 · 物理智能使命是"把人还给人"
  • 王坚中国工程院院士、之江实验室主任 · 让科学数据成为基础模型的原住民
  • 徐立商汤科技董事长 · 无界创新与有界守护：普惠与安全
  • 安迪雅欧莱雅全球首席人工智能官 · 人机共生：AI 向美
  • 扎沃隆科夫英矽智能创始人 · AI 开发抗疾病与衰老双效疗法
  • 姚期智图灵奖得主、清华交叉信息研究院院长 · AI 的第一性原理：威力及其局限
  • 郭毅可香港科技大学首席副校长 · 硅碳时代的人机共生
  • 李开复零一万物创始人 · AI 未来已来：重构商业、组织与个人
  • 朱松纯北京通用人工智能研究院院长 · 为机器立心：构建 AGI 认知架构和价值体系

开开幕式 · 全球治理共识

  • 习近平四点意见：坚持开放共赢驱动创新发展；强化风险意识确保安全可控；鼓励包容并蓄促进文明互鉴；倡导和衷共济完善全球治理。AI 正从"数字世界"走向"物理世界"
  • 大会主席声明 15 条：培育企业创新生态、推广"人工智能+"与"词元经济"、鼓励开源、数据产权基础制度、AI 与能源系统深度融合、评估就业冲击、构建法规/监测/预警/应急体系、前沿模型加装护栏、智能体明确决策权限与行为边界、防范恐怖主义滥用、支持联合国双机制、共构国际经贸规则、标准互认、保护文化多样性
  • 世界人工智能合作组织：2026 年 7 月 17-20 日上海举行；100 多个国家和国际组织代表出席；全球首个 AI 政府间国际组织，总部设上海

论核心论点

  • 萨顿（主论坛）：行业混淆算力规模与原生智能，大模型仅复刻既有知识、无自主发现新知能力；呼吁建立统一"通用心智科学"；静态标注数据已触达天花板，经验驱动（智能体与环境交互产生观测、动作、奖励）是下一代 AI 核心路线
  • 印奇：AI 产业分三阶段（预训练大模型→强化学习推理→具身智能体），第三波影响力将"超过 PC 互联网与移动互联网变革之和"；公式"智能体能力=模型能力×智能体操作系统能力"；三大结构性变化：新系统（Agentic OS）、新载体（终端重构）、新网络（A2A 人机共生价值网络）
  • 苏昊：大模型幻觉根源是"语言只是世界的投影"、没有"身体"；物理知识六层阶梯（物体、状态、动力学+功能、目标、行为）；行业重心从"演示多惊艳"转向"运行多可靠"；物理智能使 AI 从科学"读者"变知识"创造者"
  • 王坚：科学基础模型=建立在科学数据（而非论文文本）基础上的模型；地球科学 70% 以上重要信息不在文本中；AI 将"变得像数学一样基础"
  • 徐立：AI 计费维度应从 Token 转向 Task（任务完成价格）；安全分产品理念安全、模型路径安全、物理边界安全三层
  • 姚期智（主论坛）：AI 本质是"加装了一组数据的图灵机"，仍受停机问题限制；量子密钥分发等物理定律级安全是 AI 破不了的；未来最有价值方向是"AI for Science"与"Science for AI"（量子 AI）
  • 姚期智（量子）：量子计算机能从第一性原理求解量子力学方程，在常温超导、新材料/药物研发上有严格边界；面对时代之问，"我觉得准备好了"
    • 姚期智：量子计算机能从第一性原理求解量子力学方程，相比"猜测式"的 AI 药物筛选，在常温超导、新材料/药物研发上有严格边界；面对时代之问，"我觉得准备好了"
    • 萨顿：重提《苦涩的教训》——不要将人类知识硬编码进系统，应让智能体自己发现；区分"设计期/运行期"，学习、规划、发现必须在运行期发生；OaK 架构（选项+知识）实现"特征→子问题→新选项→新特征"的开放式抽象闭环；"让 AI 学会自己学，才是真正的智能"
    • 朱松纯：全球 AI 竞争已上升至地缘政治与国家战略维度（美国以叙事为手段、泡沫为工具虹吸全球资本）；大模型不是 AGI，行业存在三类技术误判与四轮资本泡沫；AGI 标准定义是"具备等同于人类全方位综合智能的自主智能体"，须具备内生"心"（认知架构+价值体系），提出 CUV 数理框架；"人工智能的终极竞争是文化竞争"
    • 李开复：AI 时代让智力变得更便宜；"用最聪明的 AI 做最重要的决策，就是第一性原理"；企业需"大脑+地图（Ontology）+导航系统+操作系统"；AI 可执行和建议但不能担责，领导人靠品位、远见、信念、勇气；未来组织核心是 DRI（直接责任人）；个人要"远离机器的主场"
    • 郭毅可：我们进入硅碳时代，"硅碳智能在物理上是同源的，都是反熵增、建立局部秩序；数学上是同构的，都是在进行贝叶斯大脑的推理"（以薛定谔《生命是什么》为基石）；共生不是人类退场，人类是主导的

数关键数据 · 全球治理与产业（开幕式）

超万亿
中国智能经济核心产业规模（人民币）
5000 个
未来 5 年面向发展中国家的 AI 研修名额
30 个
"妈祖"气象智能预警方案落地国家
9200 万
2030 年 AI 可能减少的岗位（WEF，同时创造 1.7 亿新岗）
80 年
信息革命跨度（印奇）
150 万
18 岁中学生发现的未编目太空物体（2024.11）
1 万公里
中国量子密钥分发网络长度
1 亿年
AI 把可观测宇宙时间线前推的尺度

数关键数据 · 四轮资本泡沫（朱松纯）

$8520 亿
OpenAI 估值（2023 初 $290 亿 → 2026.3）
$9650 亿
Anthropic 估值（2021 创立 $1.8 亿 → 2026.5）
-385.3 亿
OpenAI 2025 净亏损（美元，营收 $130.7 亿）
$6650 亿
OpenAI 算力采购承诺（延至 2030）
$5600 亿
美巨头 AI 累计投入 vs 收入仅 $350 亿（截至 2025 底）
-700 亿
Meta Reality Labs 累计亏损（美元，2020-2025）
-546 亿
商汤 2018-2024 累计亏损（元）
500 亿
2025 前三季度国内机器人融资（元，同比 2.5 倍）

更多：商汤 B 轮 $4.1 亿 | 旷视 C 轮 $4.6 亿（彼时全球 AI 单轮纪录）| 云从 2024 营收暴跌 36.69% | 元宇宙虚拟土地均价半年跌超 85% | 中国人形机器人公司超 150 家 | ChatGPT 扩散速度接近 TikTok 的 5 倍 | 单位 Token 成本两年下降约 175 倍 | AI 员工月费 5000 元

句金句

"人工智能发展不应该是某个国家的独奏，而应当是全球合作的交响。"— 习近平
"你可以在屏幕里雄辩，但你说服不了重力。"— 苏昊
"语言的边界，就是世界的边界。"— 印奇（引维特根斯坦）
"Agent 时代最大的意义，不是替代人，而是放大人。"— 印奇
"未来五十年，人工智能对科学研究所起的作用，可能也会像数学一样深远。"— 王坚
"量子 AI 会接棒，刚好让科学探索的火焰持续燃烧。"— 姚期智
"我们不应该试图把人类已有的发现硬编码塞进系统里。我们应该让智能体自己去发现。"— 理查德·萨顿
"我们想要的是与所有智能生命共享宇宙。"— 理查德·萨顿
"以叙事为手段，以泡沫为工具，将金融投机转化为不可移动的物理资产与人力资本，是这场'三重奏'的最终目标。"— 朱松纯
"AI 不在路上，AI 已经在这间屋里。"— 李开复
"教育的本质，是当你忘记所学的具体内容后，仍然留下来的东西。"— 李开复
"生命的本质，就是对抗熵增。"— 郭毅可（转述薛定谔）

治治理与政策要点

  • 主权 AI 事件：2026 年 6 月美国以国家安全为由要求 Anthropic 暂停海外用户访问 Fable5/Mythos 5，将前沿 AI 能力"从市场化商品升级为国家战略管控资源"；美财长贝森特："AI 最大的风险是让竞争对手走在我们前面"
  • "奥本海默式营销"批判：朱松纯认为"人类危机叙事"部分是 AI 初创企业营销策略（Anthropic 借不开放制造稀缺、冲刺万亿估值），但"不是说 AI 的安全和监管不重要"
  • 伦理主张：萨顿称 AI 也是智能生命、不应被随意"杀戮"；朱松纯提出智能安全体系（内生自我约束+外部价值免疫两层逻辑），称"出口机器人是移民问题"
  • 国际峰会动向：英国、旧金山、首尔、巴黎均开过 AI 安全峰会、成立研究机构，有科学家联名呼吁暂停大模型研发

技技术前沿要点

  • OaK 架构（萨顿）：智能体四组件（反应式策略、价值函数、世界模型、缺失的抽象能力）；选项是"高层选择"（状态→动作映射+终止条件）；最大障碍是持续深度学习（灾难性遗忘、可塑性丧失）；预测 2030 年 1/4 概率实现经验学习深度突破、2040 年 50% 概率
  • 大模型边界（朱松纯）：大模型本质是"语言序列的概率分布问题"、"统计模式匹配工具"；Scaling Law 逼近极限、边际递减；"市面绝大多数智能体只是自动化工作流"；现有大模型不具备实体感知，空间/物理交互测试"全部失效"
  • CUV 架构：C 认知架构、U 感知认知行动、V 内在动机价值系统；对应朱熹理学与陆王心学两条路线之争；智能五层层级：芯片硬件→通用算法→大模型→数理基础框架→底层哲学认知
  • Agent/企业 AI（李开复）：编程能力（SWE-bench 已超绝大多数程序员）、记忆、调用 API 和 MCP；企业知识地图 Ontology（以 Palantir 为例）、多智能体辩论、DRI 组织模式
  • 硅碳共生（郭毅可）：硅基与碳基智能同源（反熵增）同构（贝叶斯推理）；"机器负责人类希望它负责的工作"，人类在目标设定、价值判断、同理心、情感方面"负担使命"

高盛重磅报告 · 中国市场：All About Tech

市场研究投资主题 Goldman Sachs · 中国市场科技主题

核核心结论

中国经济正经历"科技驱动"的结构性转型——高科技/AI 与地产/消费的分化在工业生产和资本市场数据中持续扩大（"An even more divergent economy"，更分化的经济体）。

  • 增长更分化：出口是经济最强支柱（贡献约 3pp 的实际 GDP 同比增速），内需仅以 1-2% yoy 缓慢增长；5 月零售销售与固定资产投资双双负增长，为官方历史上有记录以来的第二次（首次是 2020 年疫情封锁期间）
  • Q2 下修、Q3 上修：Q2 实际 GDP 环比年化由 4.0% 下修至 3.5%（同比 4.7%→4.5%）；Q3 由 4.5% 上调至 5.0% 环比年化；2026 全年预测维持 4.7% 不变
  • 中国 AI 投入"路径不同但真实"：中美超大规模企业 2026 年资本开支差距巨大（美 >$750bn vs 中约 $100bn），但截至 2025 年 6 月中美数据中心容量已达美国 60%，且"十五五"计划（2026-30）拟投资 RMB2tn 建设算力网络
  • AI 就业替代是最大宏观风险：过快普及 AI 若导致显著岗位流失，将放大现有宏观逆风，推迟（甚至阻碍）地产与消费复苏
  • 短期是通往长期的道路：就业/收入政策、以内需为导向的政策目标（而非仅盯总体 GDP）、政策连贯性，是连接短期周期管理与长期战略目标的三条渠道

数关键数据

-0.6%
5 月零售销售同比
-4.1%
1-5 月固定资产投资同比
+20%
出口名义美元计同比
+15.1%
高科技制造业增加值 5 月同比
+75%
汽车出口同比（国内销量 -22%）
+30.4%
1-5 月信息传输业投资（含 AI 算力）
>$750bn
美国超大规模企业 2026 资本开支（中国约 $100bn）
60%
中国数据中心容量占美国比例（2025.6）

增长预测：2026 全年 4.7% | 2027 全年 4.7% | 2026 Q2 同比 4.5%（前 4.7）/ 环比年化 3.5%（前 4.0）；Q3 同比 4.7% / 环比年化 5.0%（前 4.5）

投投资主线观察

  • 科技 vs 消费：A 股信息技术板块年内涨超 50%，可选消费板块跌超 25%，上证综指年内基本持平——政策信号持续坚定支持科技与 AI
  • 出口 vs 内需：汽车出口 +75% vs 国内销售 -22%，出口链明显强于内需链
  • AI 算力：政府主导的算力投资（2 万亿算力网络）弥补民企资本开支差距；工业机器人产量较 2019 年增长三倍，半导体产量增长一倍以上

险风险因素

  • AI 就业替代：中国青年失业率已高、AI 威胁入门级白领岗位；若大规模失业→收入停滞→租金与房价进一步下行（失业率上升往往先于租金下降）
  • 外部冲击：2025 年中美贸易战、2026 年能源供应冲击（伊朗战争推高油价，Brent 预测下调至 $80/bbl）
  • 政策节奏：政策立场逐季摇摆不利信心建设；仅盯总体 GDP 目标会压制内需增长
  • 地产尾部风险：房价连跌五年后，按历史国际房市崩盘经验未来一两年接近触底，但若收入前景恶化则底部难现

句金句

"But the near term is the path to the long term."— 短期正是通往长期的道路
"China's push for AI development and adoption is real, even though the way it is financed and applied differs significantly from the US."— 中国推动 AI 发展与应用的决心是真实的，尽管其融资与应用方式与美国显著不同
"Robust growth, a strong labor market, and optimistic sentiment provide the cushion needed for the government to push through difficult structural changes."— 强劲增长、强劲的劳动力市场与乐观情绪，为政府推进艰难的结构性改革提供了缓冲
"Quarter-to-quarter shifts in the policy stance do not help boost sentiment and bolster confidence."— 政策立场逐季摇摆无助于提振情绪、增强信心

图图表要点（10 张）

  • Exhibit 5：2019=100 实物产量指数——工业机器人、半导体上行 vs 平板玻璃、水泥下行，科技/建材剪刀差
  • Exhibit 6：2026 年上交所指数——信息技术 +50% 以上、可选消费 -25% 以上、综指走平
  • Exhibit 7：2026 年中美超大规模企业资本开支对比（~$750bn vs ~$100bn）
  • Exhibit 8：2025 年 6 月数据中心容量全球占比（美、中、欧、印、其他）
  • Exhibit 9：美国 1978-2026 常规职业就业占比——历史上自动化岗位流失几乎全部集中在经济衰退期
  • Exhibit 10：中国 2017-2026 失业率 vs CPI 租金通胀双轴图——失业率上行先于租金通胀转负

⚠️ 本报告为宏观经济学报告，不含个股目标价、盈利预测或行业超配/低配评级

科学：一个全新的黄金时代

科学范式AI for Science OSTP 报告中文译本 · 170 页

核核心论点

2026 年 7 月 21 日白宫科技政策办公室（OSTP）主任迈克尔·克拉齐奥斯呈特朗普总统的报告，意在取代布什 1945 年《科学：无尽的前沿》，为美国科研体系重定框架。

  • "新黄金时代"的驱动力是 AI：AI 将加速并彻底改变科研方式，但"即便是性能最强大的人工智能模型，也会在为上个世纪打造的机构与系统这一瓶颈中运行受阻"——制度变革是前提
  • 布什的"线性模型"（基础研究→应用→开发）已失效：现代发现是基础与应用间的迭代循环，企业实验室（晶体管、Transformer）正成为基础研究主力
  • 科研体系陷入僵化：官僚负担、共识式同行评审、激励错位导致"研发投入增加而产出效率放缓"（埃罗姆定律、可复现性危机）
  • 四个总体目标：① 将个体科学家置于老牌机构之上；② 根本改变资金分配方式（组合式、专业投资者思维）；③ 设定明确科学目标、重建产业实力（"必须选择自己的技术未来"）；④ 为 AI 革命重新设计科研体系
  • 成功标准："十年后，美国的研究人员回顾我们的工作时应该会说：'那些我当时无法探究的关键问题，如今我可以自由探索了。'"

数关键数据

$7000 亿
美国企业年研发投入（政府+高校总和的 3 倍多）
70% → 40%
联邦基础研究占比（1960s → 现在）
80 倍
埃罗姆定律：每 $10 亿研发获批新药数下降（约 9 年减半）
18 倍
晶体管密度翻倍所需研究人员数增长（1970s 起）
39 → 51 岁
NIH 首席研究员平均年龄（1980 → 2008）
$4000 亿
2025 美国企业 AI 基础设施投入（超阿波罗+曼哈顿成本总和）
$7960 亿
人类基因组计划 $38 亿投资带动的经济活动
1/2–2/3
心理学研究无法复现的比例（经济学超 1/3）

更多：联邦研发年投入约 $2000 亿 | 研究人员近一半联邦资助时间花在文书上 | 间接成本费率大机构 50%-60% | 从提交到获批"几乎需要两年"（与造首架波音 747 一样长）| 美国 2024 风投超 $2000 亿占全球 57%

AIAI 与科学

  • AI 科研能力现状：原子级精度预测蛋白质结构、从零设计蛋白质、药物分子动力学建模、聚变等离子体控制、从粒子物理数据发现人类遗漏现象；"到 2026 年，AI 智能体可在无需人工干预的情况下编写完整软件应用程序、分析实验数据并操作实验室设备"
  • 创世纪使命（Genesis Mission）：整合超级计算机、AI 模型、科学仪器与数据集的"单一发现引擎"，四大挑战：问题选择、机构能力、数据基础设施（美国科学云）、AI 与实验设施融合；已投 14 个项目
  • 黄金标准科学：2025 年 5 月《恢复金标准科学》行政命令强制可重复性、透明度、可证伪性；AI 驱动的验证系统（智能体解析论文→重建计算环境→沙箱执行→比对结论）
  • 自主实验室：闭环实验将材料发现 20 年周期"缩短一个数量级"；A-Lab（伯克利）、Polybot（阿贡）为原型
  • 数学形式化：素数定理项目 20 余位研究者 18 个月未完成，2025 年 9 月一家 AI 初创公司三周完成（1100 条定理和定义）

句金句

"从当下的视角看，这棵树总是光秃秃的；但果实其实从未枯竭。我们只是缺少采摘它们的工具罢了。"
"如果科学进步的阻碍仅仅是这些成果的产出，我们早已身处科学的黄金时代了。可事实并非如此。"
"再多的智能也无法替代收集实验数据所需的仪器，或是研发和测试新技术所需的设施。"
"未来数十年的科学或许能创造出无人能完全掌握的知识，这些知识由无人能完全审核的系统验证，却比我们以往构建的任何成果都更可靠。"
"只押注于现有的融资模式，就好比组建一支全由步兵构成的军队。"

构结构脉络

  • 第一章 引言：成就、格局变化、私营研发增长、线性模式失效
  • 第二章 重振美国科技事业：科学体系困境（行政负担/在位者红利/激励错位/可复现性危机/问责缺失）；出路：聚焦科学家、多元资助机制、新型机构、元科学部门、组合方法
  • 第三章 确保关键与新兴技术主导地位：监管改革、开放联邦实验室、公私合作、竞争前联盟（SEMATECH/EUVLLC）、州级试验场
  • 第四章 让科技造福所有人：隐性知识/工艺复兴、制造业回流、社区学院与学徒制
  • 第五章 新的黄金时代：智能时代、创世纪使命、黄金标准科学、自主实验室、原生 AI 科研机构、智能体科学经济

关键人物/机构：克拉齐奥斯（OSTP）、万尼瓦尔·布什、唐纳德·斯托克斯（巴斯德象限）、NIH/NSF/DOE/DARPA、SEMATECH、EUVLLC、冷泉港实验室；事件：人类基因组计划、创世纪使命（2025.11）、《恢复金标准科学》行政命令（2025.5）、核监管改革（2025.5）

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